Du hast die Möglichkeit, Reportings aus einem Projekt direkt an den Kunden weiterzuberechnen. Dazu erstellst du eine Rechnung und scrollst bis zu deiner Tabelle. Dort kannst du neue Positionen hinzufügen. Anstatt „Freitext“ wählst du die Option „Von Reporting“.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem du entweder alle oder einzelne Reportings auswählen kannst. Nachdem du deine Auswahl getroffen hast, stehen dir verschiedene Optionen zur Verfügung, wie die Reportings auf dem Beleg dargestellt werden sollen. Du kannst sie nach Phase, Aufgaben oder ohne Gruppierung anzeigen lassen. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, die Gruppierung mit oder ohne Reportings anzeigen zu lassen.
Optional kannst du zusätzlich den Leistungsnachweis als PDF anhängen.
Wichtig: Nur angenommene Reportings können weiterberechnet werden.
Gruppierung
Nach Phase
Die Reportings werden nach Phasen aufgeteilt und in der Tabelle aufgeführt.
Nach Aufgabe
Die Reportings werden nach Aufgaben aufgeteilt und in der Tabelle aufgeführt.
Keine Gruppierung
Wenn du „Keine Gruppierung“ wählst, kannst du die Reportings nach Datum, Benutzer, Aufgabe oder Phase sortieren. Zusätzlich stehen dir die Anzeigeoptionen Benutzername, Aufgabenname, Reporting-Kommentar und Reporting-Datum zur Verfügung.
Anzeigeoptionen
Ohne Reportings
Wenn du die Anzeigeoption „Gruppierung ohne Reportings“ wählst, werden die Aufgaben oder Phasen auf die Rechnung übernommen, jedoch ohne die Auflistung der Reportings.
Mit Reportings
Bei der Anzeigeoption „Gruppierung mit Reportings“ werden die Aufgaben oder Phasen zusammen mit den dazugehörigen Reportings auf die Rechnung übernommen.
Hinweis: Die Reportings werden nicht auf der Rechnung angezeigt.
