Reportings weiterberechnen

Du hast die Möglichkeit, Reportings aus einem Projekt direkt an den Kunden weiterzuberechnen.

Dies kannst du aus einem Time & Material Planumsatz oder manuell über die Erstellung einer neuen Rechnung erledigen.

Für das Abrechnen von Reportings in einer neuen Rechnung wähle Neue Positionen hinzufügen. Anstatt „Freitext“ wählst du dann die Option Von Reporting.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem du den Zeitraum und dann entweder alle oder einzelne Reportings auswählen kannst.

Nachdem du deine Auswahl getroffen hast, stehen dir verschiedene Optionen zur Verfügung, wie die Reportings auf dem Beleg dargestellt werden sollen.

Du kannst sie nach Phase, Aufgaben oder ohne Gruppierung anzeigen lassen.

Zusätzlich hast du die Möglichkeit, die Gruppierung mit oder ohne Reportings darunter aufgelistet anzeigen zu lassen.

Optional kannst du zusätzlich den Leistungsnachweis als PDF der Rechnung anhängen.

Wichtig: Nur angenommene Reportings können weiterberechnet werden.

Gruppierung

Nach Phase

Die Reportings werden nach Phasen aufgeteilt und in der Tabelle aufgeführt.

Nach Aufgabe

Die Reportings werden nach Aufgaben aufgeteilt und in der Tabelle aufgeführt.

Keine Gruppierung

Wenn du Keine Gruppierung wählst, kannst du die Reportings nach Datum, Benutzer, Aufgabe oder Phase sortieren.

Zusätzlich stehen dir die Anzeigeoptionen Benutzername, Aufgabenname, Reporting-Kommentar und Reporting-Datum zur Verfügung.

Anzeigeoptionen

Ohne Reportings

Wenn du die Anzeigeoption „Gruppierung ohne Reportings“ wählst, werden die Aufgaben oder Phasen auf die Rechnung übernommen, jedoch ohne die Auflistung der Reportings.

Mit Reportings

Bei der Anzeigeoption Gruppierung mit Reportings werden die Aufgaben oder Phasen zusammen mit den dazugehörigen Reportings auf die Rechnung übernommen.

Hinweis: Die Reportings werden standardmäßig nicht auf der Rechnung angezeigt, lassen sich aber anzeigen, indem du die Positions-Gruppe auf dem Beleg auswählst (Checkbox) und über das Menü die Option aktivierst.

Unterschiede in der Berechnung

Je nach Gruppierung werden unterschiedliche Berechnungen angewendet. Im Folgenden wird erklärt, warum das so ist und wie die Berechnung funktioniert.

Hintergrund

Bei der Abrechnung von Projektzeiten kann es zu Abweichungen bei den Stundensätzen kommen (Option 1).

Um das zu vermeiden, steht nun Option 2 zur Verfügung.

1. Gruppierung mit Reportings (Option 1)

Der Einzelpreis (hier Verrechnungssatz) der Gruppe wird aus Summe der Gesamtpreise ÷ Summe der Mengen berechnet. So ergibt sich der gleiche Gesamtpreis wie bei den einzelnen Positionen darunter.

Beispiel:

0,25 h × 162,50 € = 40,63 €

0,75 h × 162,50 € = 121,88 €

Gruppensumme: 40,63 € + 121,88 € = 162,51 €

2. Gruppierung ohne Reportings (Option 2 – neue Berechnung)

Bei der Anzeigeoption „Gruppierung ohne Reportings“ werden keine Reportings auf die Rechnung übernommen. Daher wird der Preis direkt aus Menge × Verrechnungssatz berechnet. Die Stundensätze bleiben dabei unverändert.

(Die Einzelpreise ergeben sich aus dem Mittelwert der Verrechnungssätze der gruppierten Reportings.)

Beispiel:

0,25 h × 162,50 € = 40,63 €

0,75 h × 162,50 € = 121,88 €

Gruppensumme: 1,00 h × 162,50 € = 162,50 €