Wie erstelle ich einen neuen Mandanten in helloHQ?
Was ist ein Mandant in helloHQ?
Ein Mandant in helloHQ repräsentiert ein eigenständiges Unternehmen. Damit könnt ihr Belege und andere Dokumente im Namen eines anderen Mandanten erstellen. Diese Funktion gibt euch die Flexibilität, verschiedene geschäftliche Prozesse effizient abzuwickeln und erleichtert die Verwaltung mehrerer Unternehmen innerhalb des Systems. Im Bereich Controlling könnt ihr die Daten der Mandanten sowohl einzeln als auch gebündelt auswerten.
Wie lege ich einen neuen Mandanten an?
Navigiert in den Bereich Admin → „Dokumenteneinstellungen“ und klickt oben auf euer Firmenlogo. Über das „Plus“-Symbol könnt ihr ein neues Unternehmen anlegen.
Was müsst ihr beachten?
Damit ein Mandant erfolgreich eingerichtet werden kann, sind folgende Schritte erforderlich:
•Hinterlegt die Unternehmensdetails.
•Passt die Einstellungen individuell an.
•Erstellt eigene Grunddesigns und Dokumentenvorlagen.
•Definiert und hinterlegt Leistungen, damit sie in den Belegen genutzt werden können.
•Legt individuelle Workflows für die Belege fest.