Das Lead Modul - Pipeline - zeigt euch übersichtlich den aktuellen Stand für euer Sales Team auf einen Blick.
Hier seht ihr geplante Volumen, geplante Fälligkeiten, aktuelle Status sowie die Verantwortlichkeiten.
Spalten pro Monat (Gliederung)
Spalten pro Status (Gliederung)
Ansichten: Liste oder Pipeline
Neben der Listenansicht, könnt zur Pipeline-Ansicht (Kanban) wechseln.
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Liste: Zeigt eure Leads als klassische Übersichtstabelle.
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Pipeline: Zeigt die Leads in einem visuellen Board-Format. Hier stehen euch zwei Varianten zur Verfügung:
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Monatsansicht: Leads sind nach Monaten gruppiert, horizontales Scrollen möglich.
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Statusansicht: Leads sind nach Lead-Status gruppiert, horizontales Scrollen möglich.
(*Lead-Status könnt ihr unter Admin / Standardwerte bearbeiten)
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Eure Auswahl wird automatisch gespeichert.
Lead hinzufügen
Über den grünen Add-Button könnt ihr jederzeit ein neues Lead anlegen. Das bekannte Erstellungsformular öffnet sich direkt.
Filter & Status-Übersicht
Statt dem bisherigen Tab-Menü zur Status-Auswahl gibt es jetzt ein praktisches Dropdown-Menü mit klaren Status-Icons. Damit könnt ihr eure Leads einfach filtern nach:
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Alle
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Offen (Standardfilter)
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Gewonnen
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Verloren
So behaltet ihr jederzeit den Überblick über den aktuellen Stand eurer Leads.
User-Filter
Ihr könnt Leads auch nach verantwortlichen Personen filtern. Zur Auswahl stehen alle Nutzer, die mindestens einem Lead zugewiesen sind. Die Anzeige erfolgt alphabetisch nach Vornamen.
Optional könnt ihr auch ganz ohne User-Filter arbeiten. Eure letzte Auswahl wird gespeichert.
Gruppierung
Mit der Gruppierung (rechts neben dem User Filter) könnt ihr definieren, ob ihr die KANBAN Spalten als Monat oder Status anzeigen wollt.
Zeitraum-Filter
Der Zeitraumfilter basiert auf dem Fälligkeitsdatum eurer Leads und eure letzte Auswahl wird gespeichert.
Board-Spalten & Kennzahlen
Die Spalten in eurem Board zeigen nicht nur die Gruppierung, sondern auch wichtige Summen auf einen Blick:
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Gesamtvolumen: Summe aller geplanten Umsätze aus offenen und gewonnenen Leads.
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Gewichtetes Volumen: Geplante Umsätze der offenen Leads, gewichtet nach Erfolgswahrscheinlichkeit & Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit dieser Leads
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Erfolgtes Volumen: Summe aller Umsätze aus Leads mit dem Status Level „Gewonnen“
Karten-Details
Die Karten im Board enthalten alle wichtigen Infos auf einen Blick:
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Unternehmensname
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Lead-Name
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Volumen (Summe der Planumsätze)
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Gewichtetes Volumen (Gewichtete Summe der Planumsätze) mit der Wahrscheinlichkeit
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Fälligkeitsdatum (überfällige Termine werden hervorgehoben)
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Bild des zuständigen Ansprechpartners oder Kürzel (wenn kein Bild hinterlegt)
Interaktionen:
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Doppelklick: Öffnet die Lead-Details.
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Rechtsklick: Öffnet die Lead-Details in einem neuen Tab.
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Klick auf Datum: Datum-Auswahl öffnet sich
- Klick auf Status: Status-Auswahl öffnet sich
Automatische Sortierung der Leads
Die Leads innerhalb einer Spalte sind automatisch sortiert:
- Nach Fälligkeitsdatum (früheste zuerst)
Manuelle Sortierungen per Drag'n Drop sind aktuell nicht vorgesehen. Der Lead wird bei Änderung der Fälligkeit umsortiert.
Automatische Datumsanpassung (nur bei Gruppierung nach Monat)
Wenn ihr in der Monatsansicht eine Karte per Drag & Drop in eine andere Spalte verschiebt, wird das Fälligkeitsdatum automatisch angepasst: Der Tag bleibt erhalten, nur der Monat (und ggf. das Jahr) ändern sich entsprechend. Falls der ursprüngliche Tag im Zielmonat nicht existiert, wird das Datum auf den letzten Tag des neuen Monats gesetzt.
In der Statusansicht bleibt das Datum beim Verschieben unverändert — hier könnt ihr das Datum manuell anpassen, wenn gewünscht.
Automatische Projekt-Erstellung
Sobald ihr den Status eines Leads auf „Gewonnen“ ändert (per Drag & Drop oder im Status-Dropdown), öffnet sich automatisch das Modal zur Projekt-Erstellung. So könnt ihr direkt nahtlos weitermachen. Die Wahrscheinlichkeit des Leads ändert sich zu 100%.