Wie setzt sich die Kalkulation der Belegübersicht zusammen?
Was zeigt die Dokumentenübersicht?
In der Dokumentenübersicht erhaltet ihr eine Statistik, die euch hilft, eure Leistung besser zu verstehen. Wie sich die Werte genau zusammensetzen, erklären wir euch in den folgenden Abschnitten.
Allgemeiner Aufbau der Statistiken
Die Statistiken werden als zusammengefasste Werte über der Übersicht angezeigt und liefern wichtige Kennzahlen für verschiedene Kategorien:
•Die obere Zahl zeigt den Netto-Wert.
•Die untere Zahl zeigt den Brutto-Wert.
Die farbigen Symbole repräsentieren unterschiedliche Status der Belege:
🟡 Gelb – Offene Belege
🟢 Grün – Angenommene Belege
🔴 Rot – Abgelehnte Belege
Hinweis:
Im Tab „Alle“ innerhalb der Bereiche Unternehmen und Projekte werden keine Kalkulationen angezeigt.
Der Grund dafür ist, dass in diesem Tab verschiedene Dokumenttypen zusammengeführt werden. Eine einheitliche oder sinnvolle Kalkulation über diese heterogenen Daten hinweg ist daher nicht möglich.
Wie funktioniert die Angebotsübersicht?
Alle Angebote
Die Kategorie “Alle Angebote” enthält dieselben Werte, da Auftragsbestätigungen hier nicht mitgezählt werden.
In der Angebotsübersicht werden folgende Daten angezeigt:
🔵 Alle Angebote – Summe aller Angebote, die den festgelegten Filterkriterien entsprechen (z. B. “Zeitfilter”).
🟡 Offene Angebote – Summe aller Angebote, die sich im “gelben” Status befinden.
🟢 Angenommene Angebote – Summe aller angenommenen Angebote im “grünen” Status.
🔴 Abgelehnte Angebote – Summe aller abgelehnten Angebote im “roten” Status.
Auftragsbestätigungen
🔵 Alle Auftragsbestätigungen – Wert aller Auftragsbestätigungen, die den Filterkriterien entsprechen.
🟡 Offene Auftragsbestätigungen – Summe aller offenen Auftragsbestätigungen im “gelben” Status.
🟢 Angenommene Auftragsbestätigungen – Summe aller angenommenen Auftragsbestätigungen im “grünen” Status.
🔴 Abgelehnte Auftragsbestätigungen – Summe aller abgelehnten Auftragsbestätigungen im “roten” Status.
Wie funktioniert die Rechnungsübersicht?
Rechnungen
🟢 Umsatz – Wert aller Rechnungen und Abschlussrechnungen (keine Akontorechnungen), die den Filterkriterien entsprechen, abzüglich Stornierungen im “blauen” Status.
🟢 Abgerechnet – Wert aller Rechnungen und Schlussrechnungen im “grünen” Status, abzüglich Stornierungen.
🟡 Offen – Noch nicht bezahlter Betrag aller Rechnungen, Abschlussrechnungen und Anzahlungsrechnungen, die den Filterkriterien entsprechen.
🔴 Überfällig – Noch nicht bezahlte und überfällige Rechnungen im “blauen” Status.
Gutschriften
🔵 Gutschriften – Wert aller Gutschriften im “grünen” und “blauen” Status (bezahlt und gesendet).
Anzahlungsrechnungen
🟢 Abgerechnet – Wert aller Anzahlungsrechnungen im “blauen” und “grünen” Status.
🟡 Offen – Noch nicht bezahlter Wert aller Anzahlungsrechnungen im “blauen” Status.
🔴 Überfällig – Noch nicht bezahlter und überfälliger Wert aller Anzahlungsrechnungen im “blauen” Status.
Abschlussrechnungen
🟢 Abgerechnet – Wert aller Abschlussrechnungen im “blauen” und “grünen” Status.
🟡 Offen – Noch nicht bezahlter Wert aller Abschlussrechnungen im “blauen” Status.
🔴 Überfällig – Noch nicht bezahlter und überfälliger Wert aller Abschlussrechnungen im “blauen” Status.
Stornierungen
🔵 Stornierungen – Wert aller Stornierungen im “blauen” Status.
Wie funktioniert die Übersicht für Eingangsrechnungen?
🔵 Alle Eingangsrechnungen – Gesamtwert aller Eingangsrechnungen.
🟢 Genehmigt – Wert aller genehmigten Eingangsrechnungen im “grünen” Status.
🟣 Wartet auf Genehmigung – Wert aller Eingangsrechnungen im “gelben” Status.